ETF 11편 미국 반도체 레버리지 3배 ETF SOXL 알아보기

안녕하세요 

오늘은 미국 반도체 레버리지 3배 ETF인 SOXL 대해 알아볼까 합니다. 

 

시작하기 앞서 한 가지 말씀드리자면 SOXL은 레버리지 ETF로 매우 고위험 상품임을 잊지 말아야 합니다. 

 

레버리지, 인버스 ETF 주의할 점 

레버리지나 인버스 ETF는 일반 ETF에 비해 매우 고위험 상품이며 레버리지, 인버스 2배 상품이면 일반 지수나 ETF가 1배만큼 움직일 때 해당 ETF는 2배만큼 움직이는 상품입니다. 주의해야 할 점은 지수가 횡보를 하거나 내가 베팅한 방향과 다른 방향으로 움직이면 큰 손실이 날 수 있으므로 주의해야 합니다. 또 많은 분들이 잘못 이해하시고 있는 것이 있는데 레버리지나 인버스 2배 ETF는 하루 수익률에 2배만큼 움직이게 설계된 ETF라는 점에서 내가 투자한 기간 동안 이익이 났다고 해도 반드시 2배만큼 이익이 안 날 수 있습니다. 

 

ETF 소개 

 

운용사 디렉시온 

상장일 2010년 3월 11일 

수수료 0.96%

자산규모 $4.04B

일 평균 거래량 $508.94M

 

SOXL의 운용사는 디렉시온이며 상장일은 2010년 3월 11일로 나름 오래된 ETF입니다. 수수료는 레버리지 ETF 답게 0.96%로 비싼 편입니다. 다만 ETF 움직임이 큰 만큼 이익을 잘 낼 수 있다면 수수료는 큰 문제가 되지 않을 것 같습니다. SOXL의 자산규모는 한화로 4조 원 이상으로 규모가 어느 정도 있는 편이고 일 평균 거래량도 5000억 원 이상으로 거래 유동성에 있어서는 문제가 없어 보입니다. 

 

보유종목 

보유종목은 우리가 많이 아는 SOXX와 비슷한 모습을 보이고 있고 상위 종목으로 엔비디아, 퀄컴, 인텔, TSMC 등 우리가 많이 들어본 대형 기업들이 편입되어있음을 알 수 있습니다. 

 

수익률

2018년부터 2021년 까지 수익률을 보면 3배 레버리지 ETF인 SOXL은 나스닥과 S&P500의 수익률을 압도하는 결과를 보였습니다. 같은 반도체 섹터에 투자를 하는 SOXX ETF보다 훨씬 더 높은 수익률을 보여줬습니다. 지난 3년 동안 같은 반도체 섹터에 투자를 하는 인버스 ETF SOXS 같은 경우 눈물이 앞을 가릴 정도로 처참한 수익률을 보였습니다. 성장하는 산업에서 인버스 ETF를 투자한다면 장기적으로 볼 때 100% 질 수밖에 없는 상황이 펼쳐질 수 있습니다. 물론 기술적인 트레이딩 비법으로 단기적으로 수익을 올리겠다고 하시는 분들은 인버스 ETF를 매수하실 수 있겠지만 그렇지 않고는 반도체 산업과 같이 성장하는 산업에서 인버스 ETF를 잡는 것은 어리석은 선택이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 물론 성장하는 산업이라도 레버리지 ETF는 엄청 위험한 선택이 될 수 있습니다. 사진에서 보면 알 수 있듯 반도체 경기가 좋지 않던 2019년과 코로나 펜데믹으로 패닉 셀 광경이 펼쳐지던 2020년 초와 같이 변동성이 커지는 국면에서 아무리 성장하는 산업이라고 해도 순간 멘탈을 유지 못하고 잘못된 매도를 할 수 있기 때문에 레버리지 ETF나 인버스 ETF 모두 위험한 선택이 될 수 있습니다. 

해당 ETF에 투자하시려면 적은 금액으로 하시는 게 좋을 것 같습니다. 이유는 적은 금액으로 하여 손실의 폭을 줄이고 변동성이 큰 만큼 적은 금액으로도 높은 수익률을 올릴 수 있기 때문에 굳이 큰 금액으로 투자하여 심적 부담을 느낄 필요가 있나 생각해 봅니다. 

 

지금까지 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.